M&Aで
新たな未来へ
M&A BASE株式会社はエキサイトホールディングス株式会社（東証上場）のグループ企業です。
サービス
アドバイザリー事業
リサーチやM&Aの立案から実行までを
一貫してサポート
具体的なIT業界のサービス例
メディア
- キュレーションメディア
- 送客メディア
- ポータルメディア
ソフトウェア・SaaS
- ソフトウェア
- SaaS
通販・EC
- EC/ネット通販
- D2C
- 単品通販
SI
- 開発受託
- 人材派遣
- SES
サービス
- 人材
- 広告代理店
- コンサルティング
代表取締役パートナー
小島 直広
2014年に大学卒業後三井住友銀行へ入行し、当時の史上最年少で総資産25億円超の大口遺言信託を受託。2017年にグループ会社のSMBC日興証券へ出向し、富裕層向けの資産運用だけではなく、担当企業をIPOへ導くなど幅広いビジネスに従事。2020年に大手M&A仲介会社に入社し、譲渡側企業様のコンサルタントを経てソーシングチームのマネージャーとして多くのM&Aに貢献。2022年に当社に参画。
メンバー
小島 直広
M&A BASE
代表取締役パートナー
2014年に大学卒業後三井住友銀行へ入行し、当時の史上最年少で総資産25億円超の大口遺言信託を受託。2017年にグループ会社のSMBC日興証券へ出向し、富裕層向けの資産運用だけではなく、担当企業をIPOへ導くなど幅広いビジネスに従事。2020年に大手M&A仲介会社に入社し、譲渡側企業様のコンサルタントを経てソーシングチームのマネージャーとして多くのM&Aに貢献。2022年に当社に参画。
石井 雅也
M&A BASE
取締役
大手重工メーカー、コンサルティング会社を経て、2004年に株式会社サイバーエージェント入社。財務経理部門の責任者として決算・開示・税務等の業務に従事。2019年2月エキサイト株式会社入社。2019年6月同社取締役CFO兼執行役員に就任し、コーポレート部門を管掌。2020年10月エキサイトホールディングス株式会社 取締役CFOに就任、2023年６月より同社専務取締役CFOに就任。2024年４月よりM&A BASE株式会社 取締役に就任。
西條 晋一
エキサイトホールディングス
代表取締役社長CEO
1996年に早稲田大学法学部卒業後、新卒で伊藤忠商事へ入社。2000年にサイバーエージェントへ入社し、FX・ゲーム・VCなど多くの子会社を立ち上げ、2008年に専務取締役COOへ就任。2013年にWiLを共同創業し、共同創業者兼ジェネラルパートナーへ就任。2018年にXTechを創業し、代表取締役へ就任。同年7月にエキサイトをTOBで買収し、代表取締役社長CEOへ就任。2019年に当社を設立。
M&A契約成立
までの流れ
1. 初期調査・ご提案
NDA締結後、売り手企業の事業内容や現状の課題、希望をお伺いさせて頂いた上で、売却想定価格の算定やM&Aの進め方についてご提案させて頂きます。
2. 買い手候補企業のご紹介
頂いた情報を元に候補企業の選定を行い、最適な買い手企業をご紹介させて頂きます。
3. 買い手候補企業への打診及びご提案
候補企業に向け、会社名を開示せずに提案を進めます。興味を持った企業へは、貴社の了承を頂いた上で追加情報の提示や面談設定等を調整していきます。
4. トップ面談
トップ面談後の条件交渉において、売り手企業と伴に、買い手候補企業には直接お伝えしづらい内容なども含め、調整をさせて頂きます。
5. 条件交渉
トップ面談後に条件交渉が必要な場合は、直接お伝えしづらい内容なども含め、弊社が間に入り調整を進めさせて頂きます。
6. M&A成立
契約が成立するまでの必要資料の準備や交渉等、売り手企業の状況に応じたサポートをさせて頂きます。
よくあるご質問
M&A BASEの特徴はどこですか？
M&A BASEは、「IT業界特化」「IT業界における強い繋がりを持つこと」「経営者目線でのアドバイス」「素早く動くこと」「完全成功報酬であること」を特徴としております。
まだ売却を決めていないのですが、相談に乗ってもらえるのでしょうか？
可能です。お気軽にご連絡ください。
売却を検討されている背景によっては、売却以外にも資金調達のご提案もさせていただきます。
売却だけでなく資金調達の相談も可能ですか？
可能です。お気軽にご連絡ください。
直近の利益が赤字ですが相談は可能ですか？
可能です。お気軽にご連絡ください。
赤字かどうかに関わらず、無形資産や成長可能性によって買収される事例もあります。
売却や買収の相談を進めるにあたり、着手金などは必要ですか？
着手金はございません。
完全成功報酬となっておりまして、最終的にご契約に至るまでは着手金や相談料等は一切頂いておりません。
相談するにあたって事前に準備する資料などはありますか？
特に資料の準備は必要ございませんので、お気軽にご連絡ください。
また、資料作りや資料準備についても弊社でしっかりサポートもさせて頂きます。
売却額の算定だけをお願いすることは可能ですか？
可能です。お気軽にご連絡ください。
簡易な企業価値評価であれば無料で提供しております。
売却までの期間はどの程度を想定すればよいですか？
会社様によるところが多分にありますが、早い事例ですと一ヶ月程度決まることもございます。
経営陣が売却後も残ることはありますか？
経営陣の皆様と買い手企業との交渉になりますが、残られるケースの事の方が多いです。
売却後も従業員の雇用を守ることは可能ですか？
基本的に株式譲渡による法人譲渡の場合は、社員の雇用関係も引き継がれます。
譲渡時の条件に社員の雇用における交渉もサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
会社概要
| 社名 | M&A BASE 株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2019年2月 |
| 役員 | 代表取締役 小島 直広 |
| 所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー27階 |
| 株主 | エキサイトホールディングス株式会社 （東証スタンダード：5571） |